Finanças Corporativas

Valuation — o valor real do seu negócio

Mensuramos o valor justo de empresas e ativos com rigor técnico e metodologias reconhecidas pelo mercado — para que você negocie, capte ou tome decisões estratégicas com total embasamento.

01·Principal

Fluxo de Caixa Descontado

Metodologia padrão-ouro do valuation: projeção do fluxo de caixa livre futuro da empresa e desconto ao presente pela taxa de custo de capital (WACC), gerando o valor intrínseco do negócio.

Valor para o cliente
Reflete o potencial de geração de caixa futuro, sendo o método mais aceito por bancos, fundos e investidores institucionais.
FCFF · FCFE · WACC · CAPM · Taxa livre de risco · Prêmio de risco Brasil · Perpetuidade
02·Mercado

Múltiplos de Mercado

Avaliação comparativa com empresas similares listadas em bolsa ou transacionadas recentemente, aplicando múltiplos setoriais para triangular o valor de mercado da empresa.

Valor para o cliente
Posiciona a empresa em relação ao mercado e fornece referência rápida de preço para negociações e captações.
EV/EBITDA · P/L · EV/Receita · P/VPA · Comparable companies · Precedent transactions
03·Ativos

Valor Patrimonial Ajustado

Avaliação com base nos ativos líquidos da empresa a valor de mercado, considerando o valor de reposição ou liquidação dos ativos e o ajuste de passivos — indicado para empresas com ativos tangíveis relevantes.

Valor para o cliente
Estabelece o piso de valor da empresa e é decisivo em processos de liquidação, reestruturação ou venda de ativos isolados.
NAV · Valor de reposição · Valor de liquidação · Avaliação de imóveis e equipamentos · Intangíveis
04·M&A

Valuation para Fusões e Aquisições

Avaliação dedicada a processos de M&A, com análise do alvo, mapeamento de sinergias operacionais e financeiras, modelagem de acreção/diluição e definição de faixa de preço para negociação.

Valor para o cliente
Define o preço máximo a pagar sem destruir valor e fundamenta a posição do comprador ou vendedor na negociação.
LBO · Análise de sinergias · Acreção/diluição de EPS · Fairness opinion · PPA (Price Purchase Allocation)
05·Societário

Valuation para Sucessão

Avaliação empresarial para fins de planejamento sucessório, dissolução societária, compra e venda de participações entre sócios ou reestruturação de holding familiar com embasamento técnico e jurídico.

Valor para o cliente
Garante equidade entre herdeiros ou sócios e reduz conflitos com uma base técnica neutra e documentada.
Laudo de avaliação · Valor por cota · Tag along · Drag along · Acordo de sócios · Dissolução parcial
06·Captação

Valuation para Rodadas de Investimento

Avaliação pré-money e definição de estrutura de captação para startups e empresas em crescimento que buscam aportes de fundos, aceleradoras ou investidores-anjo.

Valor para o cliente
Maximiza a participação retida pelo fundador e apresenta uma tese de valor crível e defensável aos investidores.
Pré-money · Post-money · Cap table · Dilution analysis · SAFE · Convertible notes · Pitch deck financeiro

Descubra o valor real do seu negócio

Entre em contato e solicite um valuation com metodologia reconhecida pelo mercado.

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